3-я серия. Нелли становится женой Ободзинского. Оказавшись на гастролях в Москве, Валера сбегает на прослушивание к маэстро Лундстрему. Он не сомневается, что завоюет столицу. Нелли ждет ребенка и переживает, как и где они теперь будут жить. Неожиданно на помощь приходит Толя Зарубин, который когда-то был музыкантом, но продвинулся по партийной линии. Зарубин объясняет Нелли, что на эстраде не все зависит от таланта. Чтобы стать популярным, важно иметь поддержку...
4-я серия. Валера начинает сольную карьеру. Он работает вместе с композитором Давидом Тухмановым и поэтом Онегином Гаджикасимовым. Вместе они создают шлягер "Восточная песня". Музыкальный коллектив Ободзинского колесит по всей стране. Но денег, чтобы купить квартиру, Валере все равно не хватает. Его администратор Зильберман - категорический противник левых концертов. А увеличить количество выступлений официальным путем он не может. На одном из левых концертов Валеру арестовывают...
Год производства: 2015
3-я и 4-я серии