11-я серия - "Клятва Гиппократа", 2-я часть. Николаев знакомится с Натальей Юрьевной - владелицей косметической фирмы "Белафаччо". Именно под такой фамилией действовали "приемные родители" Коли. А через нее выходит на некоего Макса Кранца, бывшего медика, отлученного от науки из-за его грязных опытов с эвтаназией. Именно он в подвале фирмы "Белафаччо" собирается оперировать Колю для продажи органов за границу. Николаеву удается спасти мальчика в момент, когда тот уже находился под наркозом. Он уговаривает Краснова взять мальчишку к себе в семью. 12-я серия - "Сутенер". В службу безопасности обратился американский атташе с просьбой разыскать его пропавшую дочь. Вести дело поручают агенту Николаеву. Выйти на след преступников Николаеву помогает найденная в лесу раненая девушка. Она рассказывает о том, что ее вместе с другими похищенными девушками пытались насильно перевезти за рубеж в качестве "живого товара". Среди похищенных она узнала американку. Николаев через сутенера, обманом заманивавшего девушек, находит место, где их содержат. В перестрелке он расправляется с бандитами и освобождает узниц. Даже раненый, он не может не попросить друга и напарника Краснова "взять у девушек телефончики".
Год производства: 2001
11-я серия - "Клятва Гиппократа", 2-я часть и 12-я серия - "Сутенер"