Радостный день в семействе Болейн - младшая дочь Мэри выходит замуж, а у короля Генриха VIII - горе, его жена Екатерина снова родила мертвого ребенка. Герцог Норфолк уверен, что теперь Генриху понадобится любовница, и он уговаривает свою племянницу Анну Болейн обольстить короля, ведь это обеспечит всему роду деньги и власть. И вот Генрих гостит в доме Болейнов, но Анна дерзка и своевольна, и в результате король уязвлен, а утешить его берется Мэри. Анна оказалась в стороне... на время.