В истории музыки ХХ века Тихон Хренников является, пожалуй, одной из самых противоречивых фигур. Одни считают, что он вошел в историю как всесильный функционер - руководитель Союза композиторов СССР; другие убеждены, что Хренников оставил о себе память в первую очередь как замечательный композитор - автор песен и музыки к кинофильмам. Одни не могут простить Тихону Хренникову его компромиссное поведение с "властями предержащими"; другие ровно за это же превозносят... Именно над этими парадоксами размышляют авторы фильма, привлекая многочисленные архивные материалы, исследуя воспоминания самого Хренникова, беседуя с авторитетными музыкантами - композитором Александрой Пахмутовой, пианистом Евгением Кисиным, скрипачом Вадимом Репиным, оперным режиссером Дмитрием Бертманом. В фильме звучит музыка Хренникова - как академическая (симфонии, концерты), так и популярная ("Московские окна", музыка к кинофильмам "В шесть часов вечера после войны", "Верные друзья", "Гусарская баллада").