9-я серия. В окрестностях городка Архиповска при странных обстоятельствах исчезает начальник местной милиции. Его помощник, молодой милиционер Мельников, уверен, что начальника убил оборотень, легенда о котором ходит среди местных жителей. Однако Соколов, присланный из Москвы для расследования этого происшествия, считает, что случившееся - дело рук банды Сазона, промышляющей в этих краях. Меж тем Вараксин, оставшийся в Москве, заинтересовывается странной легендой об оборотне в Архиповских лесах... 10-я серия. Вараксин получает телеграмму из Архиповска - Соколов бесследно исчез. Приехав и осмотрев место исчезновения Соколова, Вараксин понимает, что это была инсценировка. А значит, Соколов, возможно, ещё жив и находится в заложниках у Сазона. Вараксин устраивает бандитам ловушку и вместе с милиционерами находит логово "сазоновцев". Но ни главаря, ни Соколова там нет. Неожиданно все части головоломки складываются в голове у Вараксина воедино...
Год производства: 2014
9-я и 10-я серии - "Оборотень"