В конце XIX века император Японии нанимает на службу американского капитана Нэйтана Олдгрэна для обучения армии современному искусству ведения войны. Прозападным реформам императора сопротивляются самураи. Во время попытки подавить восстание капитан Олдгрэн попадает в плен. Американец открывает для себя совершенно новый мир тысячелетней культуры. Идеалы самураев становятся его идеалами. И в обреченной на поражение борьбе храбрости и силы духа с пулеметами и европейским образом жизни Нэйтан выбирает сторону самураев.