1. Флинт объясняется с Гейтсом по поводу письма миссис Барлоу после исчезновения Билли. Рэндэл обвиняет Сильвера в воровстве, ставя того и Дюфре, нового квартирмейстера, в сложное положение. Элеанор переживает из-за того, что мистер Скота решил покинуть ее и вступил в команду капитана Хорниголда. Рэкхем не может добиться прибыли от борделя, Макс приходит к нему на помощь и встает во главе его нового бизнеса. Чтобы получить новую команду, Вейн заключает сделку с человеком из прошлого, но все заканчивается смертельной схваткой...
2. Охота на "Урка-де-Лима" начинается, когда Сильвер раскрывает его маршрут Флинту и указывает местонахождение корабля. Неудовлетворенная долей прибыли от борделя, миссис Мейплтон пытается шантажировать Рэкхема, собираясь рассказать, что действительно случилось с мистером Нунаном. Тем временем, Вейн возвращается на Нью-Провиденс со своей новой командой. Положение Элеанор меняется, когда Вейн захватывает форт Хорниголда и затапливает корабль в гавани. Пытаясь предотвратить мятеж на "Морже", Гейтс останавливает атаку Скитальца и отдает свою судьбу в руки Флинта.
Год производства: 2013
7-я и 8-я серии