Чтобы узнать о месте предполагаемого террористического акта, сотрудник ФБР Шин Арчер (Джон Траволта) идет на уникальный эксперимент. Он соглашается "поменяться лицами" со знаменитым террористом Кастором Троем (Николас Кейдж), находящимся в коме. Пересадка проходит успешно и Арчера с лицом Троя подсажевают в тюрьму, где находится родной брат бандита - единственный, кому известны планы готовящейся катастрофы. Но неожиданно Трой приходит в себя в больнице и заставляет испуганных врачей "прирастить" ему лицо Арчера...