1-я серия. Владивосток, 1919 год. Илья Рогов и его старший брат, Серый, промышляют в городе чем попало: воруют спирт у японцев, ловят птиц, торгуют рыбой. Их единственный друг - Арсений, смотритель маяка. Во время очередного рейда за спиртом на японскую военную базу Серого убивают. Илья остаётся один. В это время Аркадий, 12-летний сын полковника Энгельгардта, приезжает в город на побывку из Кадетского корпуса. Скучающий кадет и осиротевший мальчишка сходятся на подпольном ринге: в этом первом бою Аркадий легко побеждает Илью. Отчаявшегося Илью берёт в свой дом Мацуока, офицер из японского гарнизона... 2-я серия. Мацуока прививает Илье самурайское воспитание и навыки джиу-джитсу. Арсений арестован охранкой: его подозревают в краже армейского динамита. Энгельгардт тщательно прорабатывает маршрут бронепоезда с золотом и едет в Харбин, чтобы встретить его по прибытии. Но Аркадий проговаривается о золоте своему денщику Егору, а тот вместе с вором Валериком даёт наводку лесной банде Лазаря. Валера и один из бандитов, Фёдоров, служащий в городе надзирателем, выпытывают у Арсения, где находится динамит, но его самого упускают. С помощью динамита бандиты устраивают крушение бронепоезда.
Год производства: 2013
1-я и 2-я серии