Ученые-генетики Эльза и Клайв совершили настоящий прорыв в науке, скрестив гены нескольких животных. Руководство корпорации, оплачивающей исследование, в восторге от возможностей коммерческого использования плодов этого научного знания. По этическим соображениям Эльзе и Клайву отказано в продолжении эксперимента с человеческими генами. Однако жажда открытия сильнее любых запретов, и ученые решаются создать нечто, еще не имеющее названия, но грозящее миру огромной опасностью...