Какими были первые мюзиклы? Как сказались на Бродвее потрясения первых двух десятилетий ХХ в.? Какие традиции были заложены первыми образцами жанра мюзикла и что такое 1920-е Бродвея с их новым типом исполнителей, пышностью постановок и полной подчиненностью качеству зрелища и кассе? Реформаторы музыки - джазмены, братья Гершвины, легендарный Ф. Астер, звезда-дурнушка Ф. Брайс, чей образ через десятилетия воссоздаст в своей "смешной девчонке" Б. Стрейзанд... Влияние еврейской эмиграции из Российской империи, принесшей с собой иной музыкальный язык.
2-я серия - "От музыки к мюзиклу"