Тяжело живется честным людям. У неподкупного полицейского Фрэнка Гэннона все годы службы как будто шоры на глазах были. Он не замечал ни торговли наркотиками, ни отмывания денег, ни коррупции, в которой погрязли его коллеги. Лишь накануне пенсии он вдруг отчетливо увидел царящий вокруг него беспредел. Лидер оборотней в погонах капитан Стоун, испробовав все возможные средства заткнуть рот строптивому подчиненному, решает обвинить Фрэнка в убийстве...