Неизвестные убивают отца Михаила, настоятеля церкви небольшого провинциального города... В город приезжает отец Андрей, новый настоятель. Он хочет навести в городе порядок и свести к минимуму преступность. Всеми делами в городе заправляет Агафонов, очень богатый бизнесмен, сделавший состояние на торговле наркотиками. Агафонов и его боевики держат в страхе весь город. Агафонов хочет использовать церковный склад для хранения героина. Агафонов предлагает отцу Андрею большие деньги, но отец Андрей отказывается. И тогда Агафонов начинает мстить прихожанам. Он берет в заложники Екатерину и ее сына Гришку, которого отец Андрей перевоспитывает. Гришка - бывший хулиган и пакостник, грабивший машины, но отцу Андрею удалось перевоспитать мальчишку. А за Катей Агафонов долгое время ухаживал, но она его отвергла. И теперь Агафонов угрожает убить и Катю, и ее сына, если Андрей не согласится отдать церковный склад под хранение наркотиков. Выясняется, что именно Агафонов и его люди убили отца Михаила, поскольку он узнал о том, что они собираются хранить в церковном складе. Милиции не удалось ничего доказать...