Барбара Коветт (Джуди Денч) - старейший преподаватель обычной британской средней школы. Ученики и коллеги побаиваются грозной дамы, сама же Барбара безумно страдает от одиночества. Вскоре она начинает опекать новую учительницу искусств Шебу Харт (Кейт Бланшетт) - милую, искреннюю и наивную. Решив, что обрела в лице Барбары настоящую подругу, Шеба рассказывает ей о своем тайном романе с 15-летним учеником Стивеном Коннолли (Эндрю Симпсон), не подозревая, что подставляет себя под сильнейший удар...